Removendo duplicidade de clientes (Mesclar Clientes)

Para facilitar a remoção de duplicidade de clientes no sistema McFile, criamos a funcionalidade de mesclar clientes que permite unir todos os documentos e assuntos vinculados em determinado cliente e unificar em apenas um e inativá-lo automaticamente em seguida.

Siga o passo a passo:

1. Clique no aba Cadastro (+) do menu principal, Administração, Mesclar Clientes conforme imagem abaixo:

2. Selecione primeiramente o cliente que deseja manter no sistema (Cliente Base) e posteriormente o cliente que deseja remover do sistema (Cliente a remover):

3. Clique em Salvar, assim todos os documentos e assuntos vinculados no cliente remover serão transferidos para o cliente base e cliente será inativado do sistema.