Removendo duplicidade de empresas (Mesclar Empresas)

A McFile disponibiliza uma ferramenta de unificação de cadastros para facilitar a organização da sua base de dados e evitar a duplicidade de informações. Este recurso permite concentrar todos os documentos e assuntos de múltiplas empresas em uma única, inativando os cadastros excedentes de forma automática logo após a transferência.

Mesclando cadastros de clientes

A mesclagem é o processo ideal para consolidar informações de empresas que possuem vários registros distintos no sistema.

1. No menu de navegação, vá em Cadastro (+) > Administração > Mesclar Empresas.

2. Identifique e selecione a Empresa base, que é o registro que permanecerá ativo no sistema.

3. Localize e selecione as Empresas a remover, cujos assuntos e documentos serão transferidos.