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Importação de Documento
Planilha de Documento: Planilha Padrão de Documentos
A importação de dados permite a criação de múltiplos registros de uma única vez, eliminando a necessidade de cadastros manuais individuais. O processo utiliza uma planilha com colunas pré-definidas onde cada linha preenchida corresponde a um novo registro a ser inserido no sistema. É importante notar que cada modelo de planilha é específico para um único tipo de dado.
O uso das rotinas de importação é exclusivo para usuários com permissões de Administrador.
Orientações para preenchimento da planilha
- Se houver a necessidade de importar planilhas de empresas ou de assunto/caso, realize este procedimento antes da importação de documento.
- Mantenha o formato original da planilha, evitando mesclar colunas ou linhas.
- Não remova colunas existentes nem adicione novas.
- Utilize texto simples, pois formatações como negrito ou itálico não são transferidas para o sistema.
- Caso alguma coluna não se aplique ao seu modelo de negócio, deixe o campo vazio e preencha a coluna seguinte.
Realização da importação no sistema
Após concluir o preenchimento da planilha conforme as orientações da segunda aba do arquivo, o mesmo pode ser carregado diretamente na área de administrador.
1. Clique em seu nome de usuário localizado no canto superior direito da tela.
2. Selecione a opção Admin.
3. Clique em Rotinas.
4. Selecione a rotina Rotina de Importação de Documento na lista de rotinas disponíveis.
5. Escolha a planilha e a área de sigilo onde os registros serão criados.
6. Clique em Executar.
