Importação de Pasta
Planilha de pasta: pasta.xlsx
Atenção! Caso você também vá importar uma planilha de Clientes e/ou Casos, é importante que essa(s) importação(ões) seja(m) feita(s) antes da importação de pasta.
Instruções para preenchimento da planilha de pasta:
- É importante que o formato da planilha de dados seja mantido.
- Não mescle colunas ou linhas.
- Não apague nem crie novas colunas.
- Lembrando que formatações especiais (negrito, itálico, sublinhado, etc.) serão perdidas na migração.
- Caso exista alguma informação que se repita para toda a planilha, não a coloque no cabeçalho, e sim a replique ao longo da planilha; o Excel facilita essa funcionalidade.
- Pode ser que uma ou mais colunas da planilha não façam sentido para o seu tipo de negócio; não há problema, basta deixar a(s) coluna(s) em branco e preencher a seguinte.
Atenção! Para efetuar uma importação é necessário ter perfil de acesso de Administrador.
Após seguir as instruções de preenchimento da planilha (2a aba), você poderá importar os dados para o McFile; para isso será necessário acessar a área de administrador do sistema conforme mostrado no passo a passo abaixo:
1. Clique na seta que encontra-se no canto superior direito e selecione Admin conforme imagem:
2. Clique em Rotinas conforme imagem:
3. Clique em Rotina de Importação de Pastas - Padrão, selecione a planilha que será importada e clique no botão Executar conforme imagem abaixo:
Atenção! Para verificar se a importação está sendo realizada faça uma pesquisa no sistema pela primeira pasta da planilha.